Иван и Станислав устраиваются на автобазу. Иван отправляется с отцом в рейс в Среднюю Азию. Увлекающийся холодным оружием, на рынке он почти за бесценок покупает старинную саблю, и тайком от отца прячет её в фуре. Неожиданно, на таможне в Оренбурге фуру начинают досматривать и находят героин, спрятанный в раме. Иван, подумав на отца, сбегает с таможенного пункта, чтобы принять вину на себя. Отец пытается выгородить сына, но ему не верят, так как понимают, что и он видит героин впервые. Станислава командируют в Оренбург забрать фуру с грузом. В пути он сталкивается с Иваном, и водители начинают собственное расследование.