Doppler invia alla base Yasdam un uomo mascherato che si possa in filtrare nell'installazione. Nel frattempo alla base proseguono gli allenamenti per Arin, unico cadetto rimasto alla base e pertanto candidato a pilotare il Danguard. Il dolore per la perdita di Kauban è ancora molto vivo e la distrazione gioca un brutto scherzo ad Arin che viene duramente ripreso dal Capitano Dan.
L'uomo mascherato, simulando di non essere più controllato da Doppler, riesce a farsi accogliere dalla base Jasdam ma durante la notte cerca di assassinare il dottor Galax. Arin, a causa di un brutto sogno, non riesce a prender sonno e aggirandosi per i corridoi della base si accorge delle intenzioni dell'uomo mascherato che viene così scoperto, prima che possa compiere il suo gesto assassino.
Il nemico viene braccato, ma riesce a fuggire per tornare a bordo del suo Megasatan con cui attacca la base Yasdam. Arin e il Capitano Dan decollano col Danguarde affrontano la nave nemica che dimostra avere un pilota eccezionale.
La battaglia è lunga e combattuta ma gli eroi hanno la meglio e il nemico viene abbattuto. Una volta a terra si affronta una terribile scoperta: l'uomo mascherato era Harry Douglas, un grande pilota e amico del padre di Arin, un vero e proprio idolo dei cieli, tanto amato anche dal giovane Kauban.
Il nemico è stato sconfitto, ma allora perchè il Capitano Dan è così triste?
