100 nervøse piger møder op i København til en hæsblæsende og hård casting med Caroline Fleming. Vi møder bl.a. Jackie, der aldrig har gået i høje sko før. Punkeren Isabella, med piercinger, tatoveringer og hjemmefarvet hår. Den pæne pige, Karen, der helst kun går i lyserødt. Og Laila, der medbringer en stor kuffert fyldt med kosttilskud. Pigerne går på Danmarks længste catwalk, gir den gas foran det strenge dommerpanel og bliver fotograferet af en af landets førende modefotografer. Det bliver ikke nemt for Caroline Fleming, Jacqueline Friis Mikkelsen og Uffe Buchard at vælge, men der er kun plads til 13 piger i det luksuriøse modelhus. Hvem har det, der skal til i kampen om titlen som Danmarks Næste Topmodel?