В Милованове творится что-то странное и мистическое. Сами собой загораются картины местного художника Лаптева. Жители города в панике – пожары вспыхивают то тут, то там. Кравцов и Варя пытаются разгадать загадку, а для этого надо ответить на простой вопрос: кому это выгодно?