El Conde de Baviera llega a París en donde es recibido por la Reina y por Richelieu. Mientras tanto D’Artacán, los Tres Mosqueperros y el Rey, con su disfraz del “quinto mosqueperro”, cabalgan hacia París. Cuando llegan allí, son interceptados por Widimer y los guardias del Cardenal, ya que Richelieu les ha ordenado que lleven a D’Artacán para explicar dónde está el Rey. ¿Serán suficientes las explicaciones de D’Artacán?, ¿Tendrá el Rey que despojarse de su disfraz?