Ospalou pohodu beskydského Protějova naruší zpráva, že se v lesích u městečka objevili vlci. Správce Horák se snaží návrat vlka do Beskyd utajit, aby vzácné zvíře ochránil, ale novinka je nevyhnutelně prozrazena. Doktor Elinger se musí podrobit úřední kontrole vedené zdravotním radou Strakošem, který však může navrhnout odebrání Martinovy licence praktického lékaře. Martin se znovu snaží navázat kontakt s Lídou. Do Protějova přijíždí Lídin otec Jarda Klasna. Vrací se po letech neohlášeně domů, ovšem na jeho osobě je leccos podivného. Trable má ale i Miloš, který požádá Irenu, aby se k němu nastěhovala, jenže pravý důvod je pro Irenu rozčarováním.