Philippe en Martin dringen almaar dieper in Afrika door. Terwijl Martin na zijn verkeersongeval in Namibië een garage zoekt om de auto te laten herstellen, krijgt Philippe nauwelijks bewegingsruimte van de Soedanese autoriteiten. Voor het eerst geraakt hij diep onder de indruk van de woestijn. Martin ontdekt een wereld vol contrasten, maakt een vriend in een sloppenwijk, stuit op liefde én racisme maar gaat ook op de loop voor een groepje boze halfnaakte vrouwen.
