After the harrowing events that transpired, Dai says his goodbyes to all his monster friends on Dermline Island and begins his great adventure with Popp.
Pop y Dai, que han perdido a sus maestros, comienzan a prepararse para partir hacia la isla Dermlin. Se acerca el momento de decir adiós a los monstruos que vivieron juntos. Por otro lado, Hadler, que regresó a la base dañada, reconoció a Die como una amenaza y decidió derrotarla con el poder del Rey Demonio armado por el Gran Rey Demonio Burn.
師を失ったポップとダイは、デルムリン島を旅立つ準備をはじめる。一緒に暮らしたモンスターたちとの別れの時が迫る。一方、傷つき拠点に帰還したハドラーは、ダイを脅威と認め、大魔王バーンによって与えられた魔王軍の力で討ち取る決意を固めていた。
스승을 잃은 포프와 다이는 데름린 섬으로 떠날 채비를 시작한다.함께 살았던 몬스터들과 이별의 시간이 다가온다.한편 상처를 입고 거점으로 귀환한 해들러는 다이를 위협으로 인정하고 대마왕 번이 부여한 마왕군의 힘으로 물리칠 결심을 굳히고 있었다.
