عندما تعرف أم جمعة أنه يضع ماله في الفلوكة، طلبت منه أن يأخذ فاطمة ويذهب ويعطيها لها، لكن عندما ذهبا قامت إسرائيل بغارة على القناة تسببت في حرق الفلوكة بما فيها كما تسببت في إصابة فاطمة في رأسها وتسببت في إصابتها بالعمى، يتزوج جمعة فاطمة، ثم يهاجر مع أسرته من السويس مثل باقي الأسر، يعمل جمعة في جلب شاي وسكر لأحد المقاهي لكن مباحث التموين أمسكت بالشاي والسكر بعدما رفض المعلم أخذها بسبب مواقف مصطفى.
يتفق جمعة مع والدته وفاطمة على أن يسافر لكي يحصل على ماله من الخواجة بانداليدس، يذهب الأستاذ لسالم ويخبره أن جمعة أصبح مفلس ويريد السفر لليونان لأخذ ماله من خواجة، فيوهمه الأستاذ بمشروع شركة سياحية، ثم يعطيه 50 جنيه ليسافر لليونان، وهناك يقابله الريس زكريا، يطلب إبراهام من ديموس أن يصاحب جمعة، يتصل ديموس بجمعة ويعزمه على الطعام، يتحدث زكريا مع جمعة عن البحث عن عمل لأنه لن يتمكن من إيجاد بانداليدس.
يذهب الضابط ويقبض على جمعة كما طلب منه إبراهام بعدما جعل ديموس يأخذ جواز سفر جمعة ليجدده، وبعد 3 أيام ذهب وأخرجه من السجن، يبيع جمعة ساعته لزكريا، ويقرر العودة لمصر، يذهب ديموس ويخبر جمعة أن بانداليدس وصل فذهب له، لكنه أخبره أن عمله متوقف ولا يوجد معه مال، لكنه وجد له عمل على مركبة، يرسل جمعة خطاب لفاطمة ووالدته قرأه لهما مصطفى، حيث قال جمعة لهم فيه ما قابله في اليونان، وهو ما جعل فاطمة تحزن.
تحلم فاطمة حلم سيء عن جمعة وأخبرته لأم جمعة، يطلب إبراهام من ديفيس أن يجعل جمعة يحب جوجو، يطلب جيمي من جوجو قضاء وقت مع جمعة وجعله يحبها ويعرف أنها يهودية، تقابل جوجو جمعة وتشرب معه ويبدأ في التحدث معها عن أسرته عن مصطفى وأمه وفاطمة وإصابتها بالعمى وعن مركبته التي غرقت، وكل هذا كان جيمي وإبراهام يستمع له، يعود مصطفى للمنزل وهو مصاب في رأسه والدم ينزف منه، فزاد شعور فاطمة بالحزن بسبب غياب جمعة.
تضع جوجو قرص في كأس جمعة ويبدو أنه كان منوم وبعد ذلك تأخذه لفندق وتعطيه 100 جنيه وأخبرته أنها ستجعله يقابل والدها ليجد له عمل، ثم تحدثت معه عن كره المصريين لليهود، يقرر مصطفى أخذ حقه من الذين ضربوه، لكنه فشل في ذلك ولكن المعلم أعجب به وأخبره أنه سيعطيه 150 جنيه و10% من العمل الذي سيأتي به، تطلب جوجو من جمعة أن يترك عمله على المركب، يطلب جيمي من جوجو عدم مقابلة جمعة لمدة يومين ثم ذهبت له في الثالث.
يعاتب جمعة جوجو على تغيبها عنه لمدة 3 أيام، فحزنت وبكت وخرجت من عنده، فذهب ورائها وأخبرها أنه يحبها فقالت له أنها تحبه، وأخبرته بميعاده مع والدها ديفيس لكي يجعله يعمل، وﻷنها أخبرته أنها ستتزوجه، يذهب جمعة لشركة ديفيس وهناك يقابله ثم يطلب منه حسن سوكة أن يكتب كل شيء عن حياته وكل ما يخصه ويخص أقاربه حتى يتم وضعه في وظيفة مناسبة له، تقول جوجو لجيمي أنها لن تجعل جمعة يسافر فجعل ميري تعطيها حقنة منوم.
يذهب حسن ويدفع حساب الفندق الذي نزل فيه جمعة، ثم طلب منه عمل عملية لصالح ديفيس مقابل 500 جنيه إسترليني بشرط السرية التامة، وأخبره بأن يأتي بالمعلومات ثم يسافر لدولة أجنبية ويرسل على عنوان أنه متواجد بالدولة ويوقع باسم أحمد عبدالرحمن، يعود جمعة لتنفيذ عمله، تشك فاطمة في جمعة بسبب المال الذي عاد به، وأنه قابل فتاة في أوروبا، يذهب جمعة لمقر المخابرات المصرية، وهناك وجد الريس زكريا، وحكى له كل ما حدث.
يطلب زكريا من جمعة كتابة كل شيء حدث معه ﻷن ذلك قد يجعله يتذكر أشياء قد تكون مهمة، يطلب زكريا من جمعة ألا يخبر أحد بأنه جاء إليه، ثم أعطاه الساعة وأخبره أن يذهب للطبيب بفاطمة ولا يدفع شيء، يوافق جمعة على العمل مع المعلم برعي ولكن بطريقته هو، يطلب زكريا من جمعة السفر وإخبار سوكة بالمعلومات الصحيحة عما طلبه منه عن المركب، يطلب الطبيب من فاطمة الالتزام بالدواء حتى يحدد ميعاد عملية لها.
يتم القبض على شبكة الدكتور والأستاذ، يبدأ رواد المقهى والمعلم في التحدث عن أن جمعة قد يكون متعاون مع الأستاذ، وهو ما جعل مصطفى يتضايق، يتصل شخص بجمعة ويطلب منه السفر لميلانو عبر القطار ليقابل جاك، وعندما يدخل غرفة الفندق وجد جاك في الغرفة وأخبره بكل المعلومات التي طلبوها منه، وعندما سأله عن قاعدة الصواريخ قال له جمعة أنه يفضل بيع المعلومات لدولة وليس شركة، فقال له جاك أنه ضابط إسرائيلي.
يخبر أبو داوود جمعة بأنه سيرسل له المعلومات بالكربون السري ثم أعطاه مال بعد تدريب لمدة 15 يوم وطلب منه إحضار معلومات عن الجيش المصري، بعدما تأكد من قاعدة الصواريخ وقامت إسرائيل بضربها، يخاف زكريا على جمعة فيذهب له فيطمئن جمعة عندما يراه، يعود جمعة لمصر ويحكي لزكريا كل ما حدث معه، فطلب منه شراء شقة وفتح محل بقالة كما طلب منه أبو داوود، يعاتب أبو أشرف مصطفى على نزول جمعة للسويس دون المجيء له.
يتحدث مصطفى مع والدته عما يقوله الناس عن جمعة وعن مصدر أمواله، يرى مصطفى جمعة وهو يتحدث مع أحد أفراد الجيش، وعندما كذب عليه جمعة، واجهه بما قاله أبو أشرف، يبلغ مصطفى المخابرات المصرية عن جمعة، لكن زكريا أخبره أن جمعة لديه شركة سياحة ويحضر لها أفواج، ثم ذهب ليقابل جمعة في شقة الفلكي، يطلب زكريا من جمعة عدم السفر للمرة الثانية كما طلب منه الإسرائيليين ﻷن لديه موعد مع طبيب للعيون من أجل عملية فاطمة.
يعتذر جمعة لمصطفى ويأخذه في حضنه بعدما ضربه بسبب تغيبه عن المحل، تجري فاطمة عملية ناجحة في عينها، يطلب زكريا من جمعة عدم الرد على جوابات الإسرائيليين خلال مدة سفره، تعبر مصر القناة ويفرح جمعة وباقي المصريين بذلك، يعود زكريا ويخبر جمعة أنه يريد منه السفر لتل أبيب بعد التدرب على جهاز كشف الكذب ﻷنه بذلك سيحصل لمصر على جهاز لاسلكي متقدم جدًا، يتحدث جيمي مع جوجو على رغبته في أن تذهب لجمعة في مصر.
يفرح جمعة بأن فاطمة حامل، ورغم ذلك ذهب لزكريا وأخبره أنه موافق على السفر، فقم بتدريبه على جهاز كشف الكذب، يعطي جمعة لفاطمة جواب ويطلب منها عدم فتحه إلا بعد مرور شهرين من عدم عودته من السفر، يسافر جمعة لروما ويطلب منه أبو داوود السفر لإسرائيل، وأعطاه جواز سفر باسم يعقوب، وعندما وصل تل أبيب وجد جوجو هناك، لكن كل هذه الترتيبات جعلت زكريا يقلق حتى أنه وضع خطة لإعادة جمعة لمصر.
يذهب داني لجمعة ويتحدث معه عما حدث قبل الحرب وعن عملية فاطمة، ثم طلب منه أخذ جهاز لاسلكي لإرسال معلومات منه لهم لكنه رفض ﻷنه خائف وطلب منه أن يستقيل من العمل معهم، تضع جوجو رسالة من زكريا لجمعة في بدلته قبل ذهابه لجهاز كشف الكذب، يتمكن جمعة من تخطي جهاز كشف الكذب، فيعطيه له داني بجانب ساعة هدية، يعود جمعة لمصر ومعه الجهاز ثم يرسل منه رسالة لإسرائيل تقول: من المخابرات المصرية شكرا على تعاونكم معنا.