David y Tomte llegan a Africa donde algunos cazadores furtivos intentan secuestrar a una elefanta y a su cría. David y Tomte usan unos “polvos para hacer desaparecer” para ayudar a la cría a escapar, pero los cazadores capturan a la madre. Bright Eyes cae en manos de los trolls pero David y Tomte la salvan con la ayuda de una gnoma africana llamada Sweetgrass y consiguen entregársela a un guarda humano llamado Jibi que arresta a uno de los cazadores, un pobre hombre llamado Tano, que ha recurrido a la caza ilegal por desesperación.