Philip Michael Thomas und Bud Spencer sind das neue Team im Dschungel von Gewalt und Drogen in Miami. Detektiv Extralarge wird durch eine schwarze Schönheit in eine verworrene Spionageaffäre verwickelt. Das Mädchen schmuggelt einen gestohlenen Gegenstand in Extralarges Haus, in dem ein Mikrofilm versteckt wurde. Jetzt kommt der Dicke ganz schön ins schwitzen und Willy muß ihm helfen, die gefährliche Situation zu meistern...
Jack Costello is a private detective in Miami and he finds out he is being followed by a man. He confronts him and finds out his name is Dumas. Dumas speaks with a French accent and he says he is a cartoonist and he needs Costello's image for his cartoon, but with a different name: Extralarge. Wendy is a black petty thief and when she steals an old pocket watch from Senator Pillinger and two men begin to shoot on her she seeks refuge with Costello.
A Miamiban magánnyomozóként dolgozó Jack Costello egy nap arra lesz figyelmes, hogy valaki a nyomában jár. Később kiderül, hogy a követőt Dumas-nak hívják. A francia hangsúllyal beszélő férfi azt állítja, hogy karikaturista, és szüksége van Costello képeire a rajzfilmjeihez. Egy jelentéktelen tolvaj, Wendy ellop egy öreg zsebórát Pillinger szenátortól , ezért két ember rálő. A nő Costellónál, Extralarge-nál keres menedéket...