Peixoto está ansioso para saber o que Albino lhe quer e este dá-lhe um cigarro para a mão e diz-lhe para fumar. Peixoto agradece, mas não é assim que se vai acalmar, até porque não fuma. Albino tenta explicar-lhe que agora vai ter de fumar, porque disse a Florinda que ele fumava e agora vai ter de treinar, para saber fumar quando o virem fumar, mas Peixoto recusa-se. Vuitton continua a tentar acordar São. Fernando diz que é impossível Fábio ser seu filho, pois só passou uma noite com Gracinda, mas ela garante que foi uma noite abençoada da qual resultou Fábio. São volta a si e julga que teve um pesadelo, mas quando vê Gracinda e Fábio percebe que é mesmo verdade e volta a desmaiar. Fernando está em pânico.