На пустыре находят труп известной мошенницы Людмилы Булавиной. Козин едет со скорбной вестью на квартиру к ее сестре, попадает в засаду и с травмой головы оказывается в отделении у Филина. Филина срочно вызывают в операционную к пациентке, увидев которую, он не знает, кому верить — то ли Козину, то ли своим глазам…