Мальчик Игорь видит в лесу человека с убитым ребенком на руках. Из Ростова приезжает следователь Боков, специалист по маньякам.
Боков с коллегами Козыревым и Добровольской находят на одной из дач череп подростка. У них новый подозреваемый — грузчик Макурин.
Обыск у Макурина подтверждает худшие подозрения. В округе снова пропадает мальчик, а Игорь с приятелями явно что-то скрывают.
Отец Игоря пишет статью о маньяке, а следователи ищут Фишера среди шахматистов. Боков пытается устроить жену в московскую клинику.
Задержанный в лесу шахматист Дима кажется идеальным кандидатом на роль маньяка. Оставленный Фишером ребус указывает на новый труп.
Следователи проводят обыск на даче Игоря, и тот признается в обмане. Врачи считают, что у жены Бокова есть шанс выздороветь.
Пять лет спустя детей опять начинают убивать. Боков и Козырев снова вместе ищут Фишера, а Добровольская ведет свое расследование.
Анализ крови помогает установить личность маньяка. Запертая в подвале Добровольская пытается спасти жизнь похищенному подростку.
Пока Фишеру не вынесен приговор о смертной казни, следователь генпрокуратуры Евгений Боков пытается его разговорить. Необходимо узнать, сколько преступлений на самом деле совершил серийный убийца и где искать тело одного из мальчиков. Между тем где-то в горах на юге России происходит страшное ДТП. На месте аварии находят сумку, набитую долларами, и за дело берутся исполняющая обязанности начальника милиции Надежда Райкина и следователь Злобин. В первый же день расследование заходит в тупик, а Боков получает письмо с просьбой о помощи от отчаявшейся незнакомки.
После трагической ночи милиция организует поиски пропавшей матери и ее старшей дочери, а бывалый следователь Евгений Боков помогает юному коллеге справиться со стрессом. Между тем на берегу Черного моря приезжие москвичи обсуждают незаконную сделку и предвкушают сорвать большой куш. В Курортном становится небезопасно, и мэр города ставит Надежде Райкиной жесткое условие — найти преступника за 48 часов.
Пока Боков в одиночку ловит преступника на живца, Козырев в Москве берется за допрос Фишера. Между тем в южном городке происходит еще одно зверское убийство, но милиция до сих пор не знает, имеет ли оно что-то общее с похищением детей. Молодой следователь Злобин все реже появляется дома, и, отчаявшись, Дина собирается выйти в свет без мужа. В Курортном стало крайне опасно, но жители об этом не знают: за исключением милиции, мэра и нескольких взрослых, чьи дочери бесследно исчезли.
Близятся дебаты кандидатов в мэры, и Валентина Ивановна требует срочно найти подозреваемого в убийствах и посадить за решетку. Тем временем Евгений Боков и Ваня Злобин расследуют новое преступление на местной пасеке, а Надежда Райкина узнает страшную тайну своей младшей сестры. Вскоре у следователей появляется серьезная зацепка, но что если она ведет их по ложному следу?
Евгений Боков подозревает, что в особняке произошло массовое убийство, но мэр города преподносит трагедию как несчастный случай. Во время допроса Островский выдает компрометирующие факты из прошлого Славы Вдовина, и сбежавшего парня объявляют в розыск. Между тем Злобин находит ритуальный магазин, в котором была куплена черная лента, а у следствия появляется новый свидетель — выжившая жертва серийного убийцы.
Выжившая жертва маньяка приходит в сознание, и у следователей к ней много вопросов. Во время обыска квартиры Живого найдены косвенные улики, которые эксперт Варя должна тщательно проверить, а место нового убийства в лесу оцепляют до рассвета, чтобы осмотреть при свете дня. Между тем мэр города приглашает в больницу журналистов, чтобы показать, что жизни Лены Трофимовой ничего не угрожает.
После встречи с экстрасенсом у следствия появляются новые зацепки, а у Бокова — подсказка, где искать Славу Вдовина. Между тем в Курортный приезжает Валерий Козырев, и его появление кардинально меняет обстановку в городе. Надежда Райкина продолжает бороться за то, чтобы удочерить Машу Ершову, и готовится к свадьбе младшей сестры, которая состоится уже завтра. После тяжелого рабочего дня Евгений Боков приглашает Любу в ресторан на парное свидание с Ваней и его женой.
Обстановка в Курортном накалилась до предела: жители негодуют и требуют обеспечить безопасность в городе. Надежда Райкина разрывается между следствием, свадьбой беременной младшей сестры и противостоянием с мэром. Эксперт Варя организует поисковую операцию, Злобин продолжает допрос Славы Вдовина, а Боков ищет улики против нового подозреваемого. Между тем в московской тюрьме маньяк Сергей Головкин признается, почему он убивал людей.
