Kenshiro and Liu Fei Yan (Death Bird Demon) attack each other on a small boat, but both come to realize that the other may not be de Guise’s killer. Suddenly Yu Ling divides them and reveals that she knows that the List of Hope and Erika were entrusted to him, and that German troops are waiting for them on the bridge ahead. She tells them that the books are a list of 2,000 works of art and their locations belonging to people persecuted by the Germans. The Gemans begin searching for them, and encounter a French troop and they open fire on each other. In a flashback, de Guise is shown fighting the unknown assailant before he is killed, and witnessed by Kitaoji. Liu Fei Yan recalls how Erika's family were killed before he arrived to pick up the List of Hope and found them dead or dying and took Erika and the books with him.
La mort du colonel de Guise sous les coups d’un mystérieux assassin sème la confusion dans les concessions : les armées françaises et allemandes sont à couteaux tirés, et les maîtres en arts martiaux qui gravitent autour de la petite Erika ou du Qing Bang pourraient bien en venir aux mains...
Os exércitos francês e alemão procuram "A Lista da Esperança", em posse de Erika. Guise, que procurou a lista para tornar seu sonho uma realidade, morre quando é atacado pelo misterioso artista marcial que aparece diante dele. Enquanto isso, Fei-Yan relembra a tragédia que ocorreu na mansão de Erika. Depois de testemunhar pessoalmente o sentimento de mãe e filha pela Lista da Esperança, ele jurou proteger Erika, que trouxe lágrimas novamente aos seus olhos. "Você pode proteger vidas com força, mas não com corações." Impulsionado pelas palavras de Yu-Ling, Fei-Yan decide se tornar um demônio e resolve lutar contra Kenshiro até a morte.
에리카가 갖고 있는 '희망의 목록'을 둘러싸고 프랑스군과 독일군이 움직이기 시작했다. 한편, 자신의 꿈을 이루기 위해 희망의 목록을 손에 넣으려던 기즈는 의문의 권법가에게 살해당한다. 이에 서로를 기즈의 살해범이라고 오해한 켄시로와 비연은 막상막하의 싸움을 벌이는데.
