After escaping the Temple's forces, Clain is forced to earn his keep aboard the airship by doing odd jobs. He notices Sanko with her visor on while playing with someone, whom she claims is Nessa. But when Clain checks, Nessa is nowhere to be found. Later, Clain encounters Phryne and tells her that he believes that Nessa is still around, but she will not appear. Phryne answers that it is because Nessa is jealous as she has become attached to Clain. Soon, the airship begins to experience problems and flies into a thunderstorm, which Clain believes is Nessa's doing. The crew begins looking for Nessa, which turns into a game of hide-and-seek. Thinking that Nessa will not come out while she is around, Phryne attempts to escape the airship. Though Clain tries to talk Phryne out of it, it is Nessa who "finds" Phryne and convinces Phryne to stay.
Il sistema della nave mostra dei malfunzionamenti, che Clain imputa a Nessa. Il doppel infatti gioca a nascondino creando delle interferenze con il controllo della nave. Però Phryne crede che Nessa non voglia mostrarsi a causa della sua presenza e quindi cerca di andarsene.
グラニッツ一家と共にダナンに乗る事になったクレインとフリュネ。
フリュネは人質としてだが、付録扱いのクレインにはイマイチ居場所がない。ただ乗りするわけにもいかず、艦の手伝いをするクレインだが初めての肉体労働に戸惑うばかり。
興味のあるヴィンテージの機械にも触らせてもらえないし、気配はあるものの姿を現さないネッサやはっきりしないフリュネにもやもやするクレイン。
そんな中ダナンに異常事態発生!?
수도원의 무차별 공격을 피하기 위해 떠난 슨다 일행의 배에 숨어 있던 프류네와 클레인은 어쩔 수 없이 슨다 일행과 함께 하게 된다. 슨다는 클레인을 부록 취급하며 온갖 잡일을 시키고 클레인은 조금씩 슨다 일행에 적응하게 된다. 한편 배 안에 분명히 있는 넷사는 클레인에게 모습을 드러내지 않는데...