Mitsuki has arrived at the Mermaid Tear Image Character Audition, only to find out that she is late and that Madoka has won by default. Things get even worse when Oshige and Dr. Wakaoji catch up with Mitsuki. It seems that Oshige is looking for the 16-year-old "Full Moon" Mitsuki, and Wakaoji is searching for the 12-year-old Mitsuki. She and Takuto run away from the two. However, Mitsuki is depressed about how Oshige and Wakaoji may discover that the 16-year-old Full Moon and the 12-year-old Mitsuki are the same person, how she can't go back to them, and how she may not get to be Full Moon anymore. Meanwhile, the news that Full Moon has quit the business floods the media. Mitsuki hides out by the shore, where she hears her song, Myself, sung by Takuto.
결국 오디션은 눈앞에서 날아가고, 엎친 데 덮친 격으로 미츠키를 찾아 헤매던 오오시게와 와카오지 선생과 한곳에서 딱 마주친 미츠키. 오오시게와 와카오지는 서로가 찾는 풀문과 미츠키가 달라 혼란스러워하고, 패닉에 빠진 미츠키는 줄행랑을 친다. 더 이상 노래를 부를 수 없다는 생각에 절망하는 미츠키를 노래로 위로하는 타쿠토. 둘은 다시 돌아와 오오시게와 와카오지 선생 앞에서 모든 것을 털어놓는다. 아, 이렇게 후련한 것을. 진작 다 털어놓을 걸.
満月がオーディション会場に到着すると、すでにオーディションは終了していた。みんなに迷惑をかけた満月はどこにも帰れなくなってしまい、さらに若王子、大重らに申し訳なくなり、一つの決断を下す。
