Although Mitsuki and the rest are ready to go to America, there is still the matter of asking Mitsuki's grandmother for permission. Dr. Wakaoji tries to explain to Mitsuki's grandma that there is a doctor in America that can perform surgery on Mitsuki and not lose her voice in the process. However, she does not like the idea. Mitsuki decides to go to America anyway. However, she ends up meeting with grandma's childhood friend, who tells her about her grandma's past.
이제 미국에 가서 에이치를 만날 날도 얼마 안 남았다며 모두들 들떠 있다가 화들짝. 미츠키의 할머니한테 허락을 받아야한다는 걸 깜빡했다! 이에 와카오지는 미국의 론 허버드 박사에게 연락을 취해 미국일정을 잡아 미츠키의 미국행을 설득시키려는 계획을 세운다. 하지만 쉽게 설득될 줄 알았던 할머니의 강경한 반대에 부딪친 미츠키 일행. 급기야 가출을 감행하게 된 미츠키는 현관에서 우연히 할머니에게 온 엽서를 받게 되고 할머니의 과거를 알게 되는데... 세상에, 그토록 음악을 싫어하는 할머니가 음악학교 출신이라고?
Aunque Mitsuki y el resto están listos para ir a Estados Unidos, todavía queda la cuestión de pedirle permiso a la abuela de Mitsuki. El Dr. Wakaoji intenta explicarle a la abuela de Mitsuki que hay un médico en Estados Unidos que puede operar a Mitsuki y no perder la voz en el proceso. Sin embargo, a ella no le gusta la idea. Mitsuki decide ir a Estados Unidos de todos modos. Sin embargo, termina reuniéndose con una amiga de la infancia de la abuela, quien le cuenta sobre el pasado de su abuela.
若王子や大重の協力の下、アメリカ行きを祖母に了承してもらおうとする満月。しかし、祖母は「体の弱い満月を異国へ行かせるわけにはいかない」と反対する。祖母と衝突した満月は、家を飛び出してしまい…。
