The episode opened with the story of the post-modern feudal world of Filament, which was destroyed when its sun went supernova. An energy cloud formed where the planet used to be, and its inhabitants, not accepting their untimely fate, became spirits. When the 999 passed through the energy cloud, the ghosts disabled the train and kidnapped Tetsuro. One of the spirits wanted her son to possess Tetsuro, so that he (the spirit) could travel to the destination and receive a mechanical body.
Le 999 fait une halte sur Filament, une planète remplie de gaz, en raison d'interférences de quelques fantômes. Là, Tetsuro est kidnappé par un duo de fantômes parent-enfant. Ils prévoient d'utiliser le corps de Tetsuro pour ressusciter le fantôme ! Mais une fois qu'ils réalisent qu'il est en mission pour obtenir un corps mécanique, ils...