Auf ihrer Safari durch die Serengeti entdecken die Freunde viele weitere Tiere, denen die böse Zauberin üble Streiche gespielt hat: Mit Hilfe der Zaubertrommel erlösen die drei Freunde Zebras ohne Streifen und Giraffen ohne Hälse. Aber die Zauberin hat noch nicht aufgegeben und setzt alles daran, die Trommel in ihre Gewalt zu bekommen.