...And the Woman Clothed in Sun

Der Rote Drache und der Kannibale schließen Freundschaft: Per Telefon offenbart Francis Hannibal, dass er sich in den Roten Drachen verwandeln will. Diese Information behält Hannibal jedoch für sich. Um seine Transformation weiter voranzutreiben, schlägt Francis die Kuratorin des Brooklyn-Museum nieder und verspeist das Aquarell „Der große rote Drache und die Frau mit der Sonne bekleidet“ des Künstlers William Blake.

Carvings symbolizing the Great Red Dragon, retrieved from crime scenes, help Will Graham and the FBI shed light on Francis Dolarhyde's disturbing psychology. Meanwhile, Dolarhyde finds ways to communicate directly with Hannibal Lecter regarding his "becoming." Will feels his bond with Hannibal growing uncomfortably stronger, and seeks out Bedelia Du Maurier, the only other person who fully understands the complexities of such a relationship.

Dolarhyde harjoittelee puhumista ennen kuin soittaa Lecterille esittäen asianajajaa. Graham keskustelee Du Maurierien kanssa kokemuksistaan Hannibalin kanssa. Dolarhyde ja Reba lähentyvät, mutta hallisinaatioy viestittävät naisen olevan seuraava uhri. Takaumissa kerrotaan Neal Frankin viimeisestä terapiaistunnosta. Will menee tapaamaan Hannibalia keskustellakseen Dolarhydesta. Will löytää sarjamurhaajan museosta, missä hän on aikonut syödä maalauksen.

Francis Dolarhyde, le tueur connu sous le pseudonyme de la Petite Souris, prend contact avec Hannibal, qui comprend alors que ses crimes sont motivés par sa fascination pour une œuvre de William Blake. Will sait que travailler sur l'affaire avec Hannibal va à nouveau le rapprocher de lui et cherche à comprendre comment garder ses distances grâce au Dr du Maurier.

סימנים המסמלים את הדרקון האדום הגדול נמצאים באחת מזירות הפשע, ושופכים אור על הנפש המעוותת של דולרהייד. בינתיים, וויל שמחפש את עצתו של חניבעל לקטר, פונה לבדליה.

Francis parla con Hannibal, che stima e che, in un certo senso, vuole emulare per superarlo. Will è sulle tracce del drago e chiede aiuto a Hannibal che non gli nasconde un certo interesse per questo nuovo "mostro".

Резные фигурки, символизирующие Великого Красного Дракона, найденные на месте преступления, помогают Уиллу Грэму и ФБР пролить свет на тревожную психологию Фрэнсиса Долархайда. Между тем Долархид находит способы напрямую общаться с Ганнибалом Лектером относительно его «становления». Уилл чувствует, что его связь с Ганнибалом становится все более сильной и ищет Беделию Дю Мурье, единственного человека, который полностью понимает сложности таких отношений.

Dolarhyde lucha contra sus propios demonios mientras una nueva pista de Hannibal lleva a Will a acercarse a "El dragón rojo".

ハンニバルに弁護士を名乗って電話をかけてきたのは、フランシス・ダラハイドだった。彼女は「ハンニバルの大ファンで、あなたは自分の理解者である」と熱い思いを伝える。ベデリアと再会したウィルはハンニバルに会わないよう警告されるが、新たな捜査資料を持ってハンニバルに会いに行く・・・。

Esculturas simbolizando o Grande Dragão Vermelho, recuperadas das cenas do crime, ajudam Will Graham e o FBI a esclarecer a perturbadora psicologia de Francis Dolarhyde. Enquanto isso, Dolarhyde encontra maneiras de se comunicar diretamente com Hannibal Lecter sobre seu "tornar-se". Will sente seu vínculo com Hannibal cada vez mais forte e procura Bedelia Du Maurier, a única outra pessoa que entende completamente as complexidades de tal relacionamento.