奈落では年に一度の祭典・フリードニアがはじまった。お祭りムードで賑わう奈落だったが、今年は例年とは違っていた。国の決定権を持つ議会中枢は、このイベントを利用し、奈落を新たなヴァリアント研究施設――言わば第二の“楽園”に仕立て上げようと目論んでいた……！すべてを計画した黒幕は、ヴァリアントの味方だと目されていたシド（水間ロン）だった。劉（岸谷五朗）の協力を得て奈落に戻ったウミン（寛一郎）とエマ（三浦透子）たちは、長年人々を騙し続けている議会の悪事を公表するため、シドに協力を仰いでしまう……。エマたちの計画を知ったシドは、それに賛同するふりをして逆に自分の計画に組み込むことを企てる。エマと別れ、議会の不正の証拠を取りに行ったウミンの元にも、シドの刺客が現れウミンは絶体絶命に陥ってしまう――。一方、エマはフリードニアの会場で、陽毬（阿部久令亜）とLのメンバーと再会を果たし、二度と離れないときつく抱き合う。そして、その時がやってくる。理不尽を受け入れてきた奈落のヴァリアントたちを救済するために、自分たちの過ちを隠蔽するため差別を容認する議会を糾弾するために、エマはすべてのヴァリアントたちの運命を背負い、大観衆のフリードニアの舞台に立つ――。果たして、シドの謀略に気づいたウミンはエマを守ることができるのか――？エマが願った奈落の解放は実現するのか――？