Heathcliff suffers a nasty bang on the head, which renders the "Devil Cat" side of his personality stunned and permits the "Angel Cat" side to take over. Suddenly Heathcliff is good as gold and begins performing numerous acts of kindness toward Spike. Spike is confused, but certainly willing to take advantage of the situation. He even puts on a show for the other animals to demonstrate his new ability to make Heathcliff do his bidding. However, when the "Devil Cat" recovers, Heathcliff puts Spike back in his place posthaste.
Isidore reçoit un sévère coup sur la tête qui abêtit son mauvais génie, laissant le champ libre à son bon ange. Soudain, Isidore est aussi doux qu'un agneau et accomplit toutes sortes de gentillesses envers Brutus. Brutus est médusé mais ravi de tirer profit de cette situation rarissime. Cependant, lorsque le mauvais génie se remet de l'agression, Brutus retrouve son rôle de souffre-douleur.
Riff-Raff n'est plus le seul à aimer Cléo mais pour savoir qui de son rival ou de lui gagnera définitivement le cœur de la bien-aimée, il doit passer une nuit entière dans un château hanté. Les Entrechats l'accompagnent et sont terrorisés par des esprits. Qui sera le vainqueur : Riff-Raff ? Son rival ? Les fantômes ?