Keroppi et ses amis décident de partir pour le village voisin, à la recherche de l'ours Pokopon. Une fois sur place, le village semble bien désert, jusqu'à l'arrivée soudaine de la s'ur du petit ours, désemparé après la disparition de son nombril. Sans celui-ci, il devient impossible à Pokopon de jouer du tambour sur son ventre. Partant pour la montagne dans les nuages, Keroppi y trouve le peuple des nuages, auteur du vol de nombril, et les persuade de le rendre à son propriétaire.
