Daffy og hans makker rykker ud til et forsamlingshus nord for København. To grupper er unge er oppe at slås. Hundefører Torben og hunden Jalner gennemsøger en forladt fabriksbygning. En formodet knivstikker har gemt sig efter et drabsforsøg. Hundefører Kenneth har taget sin hund med til dyrlæge. Den unge politihund, Lupus, skal tjekkes af dyrlæge Bille.