På Lolland bor Tobias og Frederikke i et hus fra 1848. Tidligere fungerede stedet som fattighus med eget ligrum, der både fascinerer og skræmmer Ane Cortzen. Sporene efter fattighusets beboere fører til udvandring til det dengang forjættede land USA. Tobias vil bruge ler på en ny måde til opbygningen af loftet, men et hav af udfordringer rejser sig.