Federico Quaranta fa tappa a Spoleto città che ospita un'intensa riflessione sugli "ultimi" e la povertà evangelica di San Francesco. Qui, tra il santuario di Monte Luco e il Duomo spoletino, emerge il messaggio del Santo: spogliarsi del superfluo come via di autentica santità. L'attore romano Mirko Frezza, dal passato complesso, racconta la sua redenzione personale avvenuta attraverso il teatro e le parole del Santo. Mentre il regista teatrale, Giorgio Flamini, da anni impegnato in spettacoli svolti nelle carceri, racconta come cultura e arte portino luce e fratellanza tra i detenuti.