Peregrina (Isabél Zuaa) acolhe os lamentos de Holufema (Ermi Panzo). Sequestrado na África para ser escravizado no Brasil, ele perde toda a família na travessia do Atlântico. Na Revolução de Pernambuco, Frei Caneca (Tay Lopes), Antonio Carlos de Andrada (Sergio Siviero) e outros descontentes são presos e enviados para a Bahia. Em desacordo com os planos de Carlota Joaquina (Ilana Kaplan), Dom João (Antonio Fagundes) é convocado pelas cortes portuguesas a retornar para Lisboa, mas planeja ficar no Brasil e enviar Dom Pedro (Daniel de Oliveira) em seu lugar.