Os negros festejam no quilombo. Martinho e os seus homens invadem o quilombo. Juliana despede-se do seu pai e foge. Martinho deita fogo no quilombo, persegue e captura Juliana. Juliana vê o corpo de pai e chora. No mercado de escravos, Juliana é leiloada e comprada pelo comendador Almeida. Miguel oferece ajuda a Juliana.O comendador Almeida ordena que a festa dos negros termine. O comendador Almeida tenta aproveitar-se de Juliana que pede socorro a Gertrudes. O Comendador Almeida manda Juliana trabalhar na lavoura. Começa o romance de Juliana e Miguel. Juliana diz a Miguel que está grávida. Miguel tenta comprar a alforria de Juliana. O comendador Almeida demite Miguel. Francisco é o novo feitor. Gertrudes não deixa Juliana ser castigada. Isaura nasce. Após o parto, Juliana vai para o tronco e morre. Gertrudes cuida de Isaura. Miguel vai à senzala conhecer Isaura. Isaura faz 10 anos e Gertrudes pede sua liberdade. Passagem de tempo: Isaura aparece já uma rapariguinha. O comendador Almei