Álvaro deixa um recado com Santa. Isaura fica afm a visita de Álvaro. Fontoura se preocupa com o casamento de Henrique. Leôncio pensa em Isaura. Miguel se sente ameaçado.
Alvaro zauroczony urodą Isaury przyjeżdża do domu pani Carmen i prosi o rozmowę z właścicielem. Isaura martwi się wizytą mężczyzny. Santa uspokaja dziewczynę. Alvaro chce poznać prawdę na temat nowo przybyłych sąsiadów i prosi przyjaciela, by sprawdził ich przeszłość. Fontoura rozmawia z Henrigue o jego ślubie z Tais. Na plantacji pojawia się mężczyzna, który twierdzi, że odnalazł Isaurę.
