天竺国园中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。园中的女子在喜庆的乐声中，欲投河自尽，被悟空暗中救起。悟空变作老奶奶，问明女子身世。她原是天竺国真公主，一年前在父王为他举行的二十岁生日盛宴上，被黄风刮走。假公主正做着与唐僧结好的美梦，不期又一个公主前来争婚。原来这是悟空所变，揭破了假公主的秘密。月宫嫦娥来到下界，收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
