Мечты о жизни без бегства, притворства и лжи уже начинают казаться Казанове реальностью, когда его вновь настигает прошлое. Чтобы быстро расплатиться с долгами Апрельцеву приходится снова взяться за старое. Анна Ильинична Медникова - богатая чиновница из города Коктебель, кажется Казанове весьма подходящей жертвой. Шмаков же продолжает тайно идти по следу Апрельцева и неожиданно встречает одну из бывших жертв афериста, готовую поделиться ценной информацией о нем.