조고는 밀려들어오는 역적들 때문에 골머리를 앓고 대신들은 역적 소탕을 위해 장한을 장군으로 천거한다. 궁에서의 일들을 전해들은 장한은 신희 공주를 찾아가 도움을 청하기로 한다. 항우는 동군 전투에서 승리하여 대장군이 되고 계포도 약속대로 이를 받아들인다. 한편 유방은 호릉에서 크게 대패하여 돌아온다. 의기소침해진 유방은 다시금 소하에게 패현을 맡으라 하고 소하는 그런 유방에게 힘을 실어준다.
