Кувалдин и Кукушкин должны предотвратить запуск лаборатории. Кувалдин борется с прошлым в лице «воскресшего» напарника и подозревает своего начальника Абдулаева в умышленном сокрытии информации. После разговора с ним, подозрения оперативников падают на другого человека. Ефим Кукушкин, тем временем, ведёт свою игру. Клим Кукушкин и Кувалдин следят за местом, где по их предположениям находится нарколаборатория или терминал, куда должен прибыть груз с компонентами. Человек, который там появляется, их шокирует...