“เกล้า” รู้จาก “หมื่นภพ” ว่า “หลวงปรีชาภิบาล” มีศัตรูที่ถือดาบเหมือนของ “พระยาพิไชย” เขาจึงแอบเข้าห้อง “พระยาพิไชย” เพื่อตรวจสอบว่าใช่ดาบเล่มเดียวกันหรือไม่ “พระยาพิไชย” มาพบ และเปิดเผยความจริงให้ทั้งคู่เข้าใจเรื่องราวในอดีต “หมื่นภพ" และ “เกล้า” เห็นเอกสารที่ลงลายมือชื่อหลวงปรีชาในคดีทุจริตค้าฝิ่น ลายมือนั้นเลอะหมึกเหมือนคนปลอมแปลงเอกสาร “เกล้า” จึงเดินหน้าสืบคดีต่อ แต่ “พิม” กลับหลบหน้า “เกล้า” จึงขอความช่วยเหลือจาก “หมอจอม” และ “แก้ว” ให้ทั้งคู่จะปลอมตัวไปเบี่ยงเบนความสนใจที่โรงรับชำเราบุรุษ เพื่อให้ “เกล้า” เข้าไปตามหา “พิม” “หมื่นภพ” ให้ “หาญ” ช่วยหากระท่อมริมหนองน้ำใกล้วัด แต่ “หาญ” ลวง “หมื่นภพ” เข้าไปในป่า ขณะที่ “เกล้า” กำลังตามสืบความจาก “พิม” ก็โดนใครบางคนที่ซ่อนอยู่ในห้องตีหัวจนสลบ