Ein etwa fünfzigjähriger Mann wird in einem Straßengraben tot aufgefunden. Alles deutet auf einen Unfall mit einem Auto hin, doch Grüner und Grandauer entdecken in der Wohnung des Toten, des Tierausstopfers Wurm, einen Hammer mit Blutspuren. Was ist vorgegangen? Ludwig Grandauer hat - wenn er ehrlich ist - für die Aufklärung dieser Frage zurzeit kein rechtes Interesse: Seine Frau liegt zu Hause im Bett, der Arzt hat Tuberkulose diagnostiziert und niemand weiß, ob sie Weihnachten noch erleben wird. Zwar geht es ihr die letzten Tage wieder ein wenig besser und Karli und Biwi haben erfolgreich versucht, sie mit einem Grammofon aufzuheitern. Doch als Ludwig Grandauer auf dem Weg vom Dienst nach Hause einem Pfarrer begegnet, bekommt er es mit der Angst.