Na noite da Lua Vermelha, lobisomens e vampiros cruzam-se na serra e no bar. Sofia, prestes a fazer 17 anos, começa a ter visões perturbadoras. Uma profecia antiga ameaça despertar um Grande Mal.
Sofia sente-se diferente e com poderes novos. Lucas beija Sofia, mas quase a morde e Tomás intervém. Isabel continua desaparecida. A tensão entre vampiros e lobisomens cresce.
Sofia tenta lidar com o desaparecimento dos pais e a verdade sobre o mundo sobrenatural. Lucas falha ao tentar hipnotizá-la. Beatriz é capturada. Otelo descobre os poderes de Sofia, ataca-a na serra e os dois lutam.
Sofia descobre que é filha de uma humana com poderes e de um ex-vampiro. Procura os pais, enquanto treina com Teresa. Otelo quer saber mais sobre ela. Lucas confessa-se, mas Sofia rejeita-o, chamando-o de monstro e apontando-lhe um punhal.
Otelo quer eliminar Sofia, filha de uma humana com poderes. Sofia treina com Teresa e desabafa com Tomás. Sun bebe sangue sintético e é atacada por Valter. Sofia salva-a, revelando força sobrenatural. As visões guiam-na até túneis secretos.
Sofia e Sun descobrem uma profecia sobre Magnus e encontram o bloco da mãe. Um ser misterioso rouba o livro, mas Tomás salva-as. Otelo denuncia Sofia ao Concílio. Na serra, ela entra num túnel, ativa uma armadilha e cai, inanimada.
Sofia é resgatada por Tomás e recupera entre lobisomens. Descobre mais sobre os túneis e as visões. Otelo manipula o concílio e torna-se líder dos vampiros, declarando guerra. No dojo, Sofia treina. Dinis é raptado e Lucas arrisca-se para o salvar.
Otelo ameaça Sancho e toma o controlo dos vampiros. Sofia treina, continua à procura dos pais e aproxima-se de Lucas. Sun sofre por Dinis. Tomás investiga a serra e é cercado por vampiros.
Presa no colégio durante uma tempestade, Sofia descobre que pode ser o Elo que desperta Magnus. Beatriz escapa, mas é atacada pela górgona. A guerra entre clãs aproxima-se, e Sofia decide recuperar o amuleto para salvar os pais.
Sofia, Lucas e Tomás encontram os pais petrificados nos túneis. Otelo perde o poder para Teresa. A górgona revela-se perigosa e descobre que Sofia pode ser o Elo. Brígida, caçadora, ataca com setas. Lucas protege Sofia e é atingido.
