Goo-Reum and Ji-Oh are reunited in the fiery mess of Human Tech’s secret lab. Goo-Reum tries to stop him, but Ji-Oh loses control while fighting Lee Son. Ji-Oh takes Goo-Reum to the hospital, blaming himself for hurting her again. Meanwhile, a rift begins to appear between the members of the L.U.C.A. Project.
아수라장이 된 연구소에서 구름과 다시 만나게 된 지오 구름의 만류에도 지오는 이손(김성오)과의 싸움 도중 결국 폭주하고 그 과정에서 구름이 크게 다치게 된다. 구름을 병원으로 데려간 지오는 자책하며 구름의 곁을 지킨다. 한편, 연구소를 잃은 류중권과 김철수, 황정아 사이에 조금씩 균열이 생기는데...
