아기와 함께 끌려간 곳에서 구름은 최팀장을 만나고 그로부터 믿을 수 없는 이야기를 듣게 된다. 최팀장이 전한 이야기에 엄청난 혼란에 빠지는 구름. 한편 지오는 구름이를 찾기 위해 최팀장의 뒤를 쫓기 시작한다.
