Iz Južne Amerike vratio se stari Farukov (Senad Bašić) prijatelj Feta (Željko Stejpanović). On je bio bubnjar u legendarnom Farukovom bendu 'Vukovi s Vratnika'. Dok ispijaju gajbe piva u studiju njih dvojica prisjećaju se starih dana. Njihova priča nas vraća desetak godina unazad kada je Faruk otvorio studio. Kupovina poslovnog prostora u kome je smješten studio bila je malverzacija u koju su uključeni Izet (Mustafa Nadarević), Samir (Emir Hadžihafisbegović) i doktor Điđimilović (Vanja Drach). Naravno, Dino (Milan Pavlović) je čovjek koji svemu tome daje svoj svojevrstan pečat.