Vi er ved Fredrikstad hvor Glomma møter havet. Vi hilser på den unge skarven og hennes første kull. I nærheten av Gamlebyen har toppdykkerparet problemer med kjærlighetslivet, og lenger oppe i elva møter vi laksen som har funnet veien tilbake fra Nord-Atlanteren. Mariann Sæther, verdensmester i elvepadling, og Morten Kraabøl, entusiastisk ferskvannsbiolog, tar oss med opp Norges svar på Nilen.