Negi uses his magic to explore Evangeline's memories, discovering that she was in love with his father, and imprisoned by him in Mahora. When Evangeline challenges Negi on the day of the solar eclipse, he forms a probationary contract with Asuna. Evangeline is defeated when her magic-restorative potion runs out, and she is saved from falling by Negi.
ネギはエヴァンジェリンの家を訪れる。「コワカワイイ」グッズに囲まれているエヴァの部屋にたじろぐネギ。部屋の中央の棺桶の中でネグリジェ姿のエヴァが眠っていた。ネギはエヴァが知っている自分の父親・サウザンドマスターとの記憶を知るために、眠っているエヴァの夢を覗き見る魔法をかける。そこに写ったのは魔法の力で何者かと戦いつづけるエヴァの姿。そして、戦いの中崖から落ちそうになったエヴァを間一髪助けたネギの父サウザンドマスターと呼ばれるナギ・スプリングフィールドの姿だった…。
