1648 год. Турхан встречается с валиде и соглашается помочь ей низвергнуть султана Ибрагима с трона, о чем становится известно Кеманкешу. Причем становится известно, что Ибрагим украсил дворец соболиным мехом и намерен жениться на Телли Хюмашах, родившей ему сына Орхана. В Топкапы доставляют портрет с изображениями Зарифы и её сына Османа, которые приняли христианскую веру, и падишах в гневе казнит хранителя покоев Юсуфа-пашу. Сиявуш-ага говорит Турхан, что янычары полностью подчинены Кёсем-султан. Ибрагиму от некоего сипаха становится известно об восстании против его. В гареме происходит праздник в честь заключения никяха Повелителя и Телли Хюмашах. Кёсем является на праздник во дворец, но султан портит ей настроение тем, что показывает портрет бастарда и её матери, а заодно и приказывает отдать Шивекяр подаренные султаном Ахмедом серьги. Софу Мехмед-паша сообщает валиде, что великий визирь Хезарпаре Ахмед-паша совершил попытку отравить янычар. Пока Дели Гуссейн встречается с Кеманкешем, падишаху сообщают об том, что нашли тело отравленной по приказу Кёсем-султан Шивекяр. Ибр
