Саша — лучший выпускник академии МВД. Он узнаёт, что его отец, которого считал погибшим героем, живёт и служит в Югодонске. Приехав к нему, Саша понимает, что отец совсем не тот идеальный полицейский, которого он представлял. Тогда он решает остаться и превратить его в настоящего героя.
Саша и Малой отправляются на первое совместное дело - кража компьютеров в школе. Им быстро удается задержать подозреваемого, радостный Малой хочет закрыть дело, но Саша уверен, что виноват кто-то другой. Илюха случайно продает в интернете боевой пистолет, теперь они с братом вынуждены найти покупателя и вернуть оружие.
Малой и Саша занимаются делом о краже крупной суммы денег и договариваются, что будут использовать только законные методы, что будет для Малого огромной проблемой. Илюха обижается на Сашу и решает его жестко разыграть, весь отдел, и даже его собственный брат Антон, встанут на сторону новенького. Но Илюху это не остановит.
Саша ищет способы наладить отношения с отцом, но у них нет общих интересов, Лиза советует ему выдумать их. Тем временем Малой вкладывает все деньги в договорной матч любимой команды, но нападающего похищают и матч оказывается под угрозой отмены. Боре нравится Алиса, но он боится проявить свою симпатию. Алиса собирается хитростью подтолкнуть нерешительного Борю к активным действиям.
У мэра города угоняют машину. Саша и Малой спорят кто первый сможет найти автомобиль. Малой готов на все, чтобы не уступить сыну, но больше всех от этого пострадает Борис. Тем временем Лиза подозревает, что к краже причастен ее отец – бывший «смотрящий» за городом.
Анжела дает шанс Малому и соглашается на свидание, но на прогулке у прохожей воруют кошелек, вместо «романтик» они вдвоем идут по следу. Илюха просит Сашу сдать за него нормативы. Саша специально их заваливает, из‑за чего они дерутся. Чтобы примирить ребят, Горыныч посылает их вдвоем разобраться с психом, который бегает по городу с топором.
Местное телевидение снимает репортаж про Малого, который 10 лет назад поймал опасного преступника. Съемочная группа проводит с Малым и Сашей рабочий день, снимая все на камеры. Малой с удовольствием купается в лучах славы, а Саша бесится, что ему приходится участвовать в этом театре. Лиза ревнует отца к новой девушке и готова любыми способами испортить их отношения.
Саша готовится к долгожданному свиданию с Лизой - купил пиджак, забронировал столик в лучшем ресторане. Малой же хочет доказать сыну, что девушкам нравятся только плохие парни. Но Лиза сошлась с бывшим и не знает, как сказать Саше, что их свидание будет дружеское. Боря устал скрывать от коллег отношения с Алисой, но она категорически против их афишировать. Тогда Боря решает “случайно” вскрыть их секрет.
У Анжелы в ресторане ломается свет, но Малой занят поиском чёрных риелторов и отправляет на подмогу Илюху с Антохой. Чтобы впечатлить девушек, братья устраивают в ресторане вечеринку. Саша не может сосредоточиться на работе — он узнал, что Лиза сошлась с бывшим. В городе появляется майор из главка Светлана Геннадьевна, которую сразу невзлюбил Малой.
В городе завелись браконьеры. Малой опаздывает на утреннее собрание, и в наказание Горыныч назначает главным по делу Сашу – теперь отец обязан подчиняться сыну. Во время патрулирования Илюха отвлекает Антоху, и тот царапает дорогую машину, которая оказывается служебной – за рулём сотрудник ФСБ. Лиза замечает, что Роберт вместо комплиментов пытается изменить её внешность.
Светлана Геннадьевна предлагает Малому проворачивать нелегальные схемы, получив отказ – решает надавить через Анжелу. Лиза узнаёт, что Роберт хочет сделать ей предложение, к которому она не готова, напивается с подругой и просыпается у Саши, обнаружив пропажу кольца. Теперь им нужно восстановить события ночи.
Из-за переутомления Малой падает в обморок на задании. Саша, переживая за отца, просит его сбавить обороты, но Малой с удвоенной силой берётся за дело крипто-фермеров. Илюха угоняет машину Горыныча, чтобы «найти» её и получить повышение, но из-за беспечности братьев машину начальника крадут по-настоящему.
Малому дают двух стажёров, совсем не похожих на правильного Сашу, – он этому рад, пока не случается настоящее преступление. Горыныч просит Сашу подтянуть раскрываемость у Илюхи и Антохи: им достаётся дело о краже культиватора, и в ходе расследования Саша понимает, что сильно ошибался в братьях.
Мама Саши приезжает в Югодонск, чтобы вернуть сына в Москву, но на вокзале её обворовывают. Малой и Саша берутся за дело – отец по полной использует нелегальные методы, и Саша всерьёз задумывается вернуться домой. Горыныч оставляет Борю за старшего, и тот понимает, что не пользуется авторитетом у коллег.
Светлана Геннадьевна добивается увольнения Горыныча и получает официальную власть над Малым. Она отправляет Сашу арестовать Смотрящего по сфабрикованному делу. Малой из чувства справедливости помогает невиновному Смотрящему сбежать и сам становится соучастником. Лиза и Роберт приезжают к Смотрящему сообщить о свадьбе.
Малой в бегах, в городе растёт преступность. Для Саши поймать отца – личное дело: он находит его и Смотрящего в квартире Анжелы, но Малой не сдаётся и пытается доказать сыну, что его подставила Светлана Геннадьевна.
