Dutch assigns Angelo to kill an Internal Affairs Agent who threatens to take down their whole operation. Still rattled by the shooting, Maria seeks Dave's help in procuring a gun. Agent Grant runs into Angelo, who suspects she may see him as more than just the father of a victim.
Dutch kommt mit einem wichtigen Auftrag zu Angelo: Er soll einen Ermittler der Dienstaufsichtsbehörde der Polizei kaltstellen, der korrupten Cops im Dienst von Dutch auf er Spur ist, was die ganze Organisation bedroht. Angelo hat einen komplexen Plan, bei dem auch Joe eine wichtige Rolle spielt: Er soll sich beim Sohn des Cops einschmeicheln, um Zugang zu dessen Haus zu erlangen. Die Pläne von Angelo werden durch äußere Umstände durchkreuzt, so dass er improvisieren muss.