Nochevieja de 1879. El personal de Menlo Park, el centro de investigación científica creado por Thomas Edison, se prepara para el acontecimiento del siglo: la inauguración de la primera calle del mundo iluminada por bombillas eléctricas. Sadie, la hermana de Francis Robbins Upton, hombre de confianza de Edison, acude con su madre, la señora Upton, para enseñarle el centro.
Francis Robbins ha desaparecido. En el suelo solo queda su armónica. Emil y Sonia huyen precipitadamente después de que Thomas Edison descubriera que han falsificado su identidad.
Un agricultor encuentra a Francis en mitad del campo. Están a seis kilómetros de Woodbridge, pero nunca ha oído hablar de Menlo Park. Entretanto, Edison y Jehl estudian la máquina del granero para tratar de averiguar su utilidad, pero cuando finalmente consiguen activarla, algo sale mal.
Emil y Sonia caminan hacia Metuchen, un pequeño pueblo situado cerca del granero. De pronto, escuchan un zumbido seguido de una explosión que parece provenir del allí. Deciden volver. Al mismo tiempo, John se acerca al granero porque también ha escuchado el zumbido. Mientras tanto, Francis intenta reanimar a su madre, la señora Upton.
¿Por qué se ha desmayado al verle?