Уфолог Константин Михайлов найден мертвым в собственной квартире. Смерть наступила от удара сковородкой по голове. Недопитая бутылка водки и закуска на столе свидетельствуют о том, что преступление было совершено на бытовой почве. Поиски виновного приводят оперативников к другому любителю НЛО, некоему Бажаже. Тот поначалу не признается, что был знаком с убитым, но в итоге все же рассказывает, как вместе с Михайловым они нашли на даче летающую тарелку. Сыщикам тут же начинают мерещиться пришельцы, однако им все же необходимо найти земных убийц.