Hanon è preoccupata per Taro e chiede al professore di raccontarle la storia della sirena di cui si era innamorato durante un viaggio in India: egli rivela che si trattava della Principessa Sirena dell'Oceano Indiano. Per un malinteso creatosi tra lui e la sirena arancione, Taro vuole abbandonare la carriera di pianista, se non riesce a far emozionare tutti al concerto che deve tenere. Le Black Beauty Sisters attaccano il teatro, ma l'intervento di Sara che fa placare le onde riporta la calma.
Hannon está preocupada por Taro y va a preguntarle por la sirena que vio. Taro le cuenta a Hannon, Rina, Luchia y Kaito la historia de como conoció Sara, la sirena del océano índico. Las Hermanas Belleza Negra tratan de arruinar el concierto de Taro.
