Mikeru attacca Lucia, Hanon, Rina e Kaito e li porta nel suo mondo. Kaito rinuncia alla battaglia al fianco delle sirene, perché questo significa dover attaccare anche Mikaru, ormai unitasi all'angelo. Seira, che si trova all'interno del corpo del nemico, lo blocca con il suo canto e permette alle principesse di scappare. Inoltre, per acquisire ancora più energia, Mikeru assorbe le sue sottoposte Lady Bat, LanHua e Alala: prima di scomparire, queste gli rivelano che in realtà è un falso, creato da "Lui".
Mikaru por fin se ha unido a Mikel. Éste, confiado, se siente preparado para hacerse con el poder del mundo.Las princesas sirenas deciden atacarle para que su propósito no se cumpla.Las princesas descubren que Mikaru se ha unido a Lord Mikel porque ella era la mitad de él.Abrumadas, casi son absorbidas por Michel pero Kaito las salva. Luego Kaito descubre que en el interior de Mikel esta Mikaru, y este le dice a Luchia que ya no puede seguir luchando a su lado.Harto de la incompetencia de las diablesas, Mikel decide matar despiadadamente a Lady Bat, Lanhua y Arara aunque las tres le dicen algo que le desconcierta.