Tom sings a love song and annoys everyone in the neighborhood
C’est une nuit au clair de lune, et Tom veut impressionner une mignonne chatte (Toodles). Il apporte donc une guitare, attache Spike, celui qui garde la propriété de Toodles, et joue une sérénade pour Toodles. Malheureusement pour Jerry, qui habite à proximité, la sérénade perturbe son sommeil. Plus agacé que jamais, il décide de tout faire pour gâcher la nuit de Tom.
